Nomura维持陌陌买入评级 将目标价上调至53美元
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2020-07-23

【摘要】  近日,日本第一大券商Nomura(野村证券)发布报告,维持陌陌买入评级,并将其目标价上调至53美元。受到财报利好影响,陌陌股价自5月29日以

近日,日本第一大券商Nomura(野村证券)发布报告,维持陌陌买入评级,并将其目标价上调至53美元。受到财报利好影响,陌陌股价自5月29日以来上涨近30%,市值首次突破100亿美元大关,创历史新高。

陌陌最新财报显示,2018年第一季度,陌陌净营收达4.351亿美元,同比增长64%。不按照美国通用会计准则计量,2018年一季度归属于陌陌的净利润为1.423亿美元,上一年同期净利润为9070万美元,持续十三个季度盈利。同时, 截至2018年3月31日,陌陌月活用户达到1.033亿,创下了历史新高。

2018年2月23日,陌陌宣布将收购探探100%股权。今年5月,这一交易完成。陌陌在第二季度业绩预期中表示,预计6 月份来自探探的收入贡献将达到450 万美元。

Nomura分析师认为,陌陌2018年第一季度业绩大超预期,这主要来自于强劲的直播收入及健康的利润水平。随着陌陌的内容生态持续得以改善,加之新实施的结果导向型获客系统有效提升用户留存率。基于公司第一季度强有力的运营和财务表现,及探探收购后的并表贡献,Nomura上调18、19年陌陌公司的盈利预测及估值水平,维持陌陌买入评级,并将目标价有42美元上调至53美元。

根据雅虎财经汇总的数据,华尔街10位分析师平均预计,陌陌2018年第一季度平均营收预期为25.2亿元人民币(3.9617亿美元),每股平均预期收益3.2元人民币(0.5美元)。财报显示,陌陌2018年一季度营收为27.6亿元人民币(4.351亿美元),不按照美国通用会计准则计量,每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为4.4元人民币(0.69美元),远超预期。

自2014年12月上市以来,陌陌在财务业绩及用户规模方面都取得了突破性成绩。上市不到4年,陌陌净营收增长了近24倍,净利润增长近53倍,月活用户也稳步增长,屡创新高。